Китайская компания Alibaba намерен привлечь до $ 5 млрд с помощью облигаций, деноминированных в долларах США.
Гигант электронной коммерции планирует продать несколько траншей облигаций с разным сроком погашения до 40 лет.
Размещение облигаций Alibaba произошло после того, как компания сообщила о доходах за декабрьский квартал, которые превзошли ожидания, и сообщила, что ее подразделение облачных вычислений впервые стал прибыльным.
Выпуск облигаций станет для Alibaba проверкой «аппетита» инвесторов. Компания столкнулась с антимонопольным расследованием, а ее основатель Джек Ма, похоже, попал в немилость китайского правительства после того, как выразил негативные комментарии в адрес финансовых регуляторов страны.
Alibaba воспользуется преимуществами низких процентных ставок в США прямо сейчас, выпуская облигации. Вырученные средства пойдут на общие корпоративные цели, включая потребностями в оборотном капитале, погашением оффшорной задолженности и потенциальными приобретениями или инвестициями в дополнительные предприятия.
Андеррайтерами сделки выступили Citigroup, Credit Suisse, Morgan Stanley, JP Morgan и CICC.