Сервис по аренде жилья Airbnb заявил, что планирует продать 50 млн акций в рамках своей первичного публичного предложения может дать компании оценку в почти $ 35 млрд.
Компания заявила, что нацелена на цену предложения от $ 44 до $ 50 за штуку. По подсчетам, со средней ценой в $ 47 прибыль Airbnb достигнет $ 2300000000, или почти $ 2500000000, если покупатели воспользуются опционом на покупку дополнительных 3500000 акций. Airbnb рассчитывает продать 50 млн акций в ходе ИРО.
Компания заявила, что после IPO у нее будет около 601 400 000 акций в обращении, если будет применен вариант избыточного распределения на сумму более $ 30 млрд в верхней части диапазона цен в $ 50. Включая опционы на акции, ограниченные акции и поступления от поставок сумма может вырасти до $ 34800000000.
Airbnb начнет роуд-шоу для инвесторов 1 декабря. По данным WSJ, листинг запланирован на середину декабря 2020 года. Airbnb подал заявку на листинг своих акций на Nasdaq Global Select Market под символом ABNB.
Airbnb должен стать одним из крупнейших листингов на фондовой бирже 2020 года, который стал богатым на IPO. Такие компании, как звукозаписывающий лейбл Warner Music Group, фирма по анализу данных Palantir Technologies и компания по хранению данных Snowflake, в этом году стали публичными.