18.04.24 34 Южнокорейская LG Electronics планирует привлечь до $1 млрд с помощью долларовых облигаций Южнокорейская компания LG Electronics намерена привлечь до $1 млрд в рамках сделки по выпуску долларовых облигаций, согласно трем источникам, непосредственно знакомым с ситуацией
35
Согласно протоколу условий, с которым Reuters ознакомился в четверг, компания поручила инвестиционным банкам работать над сделкой по выпуску долларовых облигаций сроком на 3 и 5 лет.
Первоначальный ценовой ориентир для 3-летних облигаций составлял 135 базисных пунктов по сравнению с 3-летними казначейскими облигациями, тогда как для 5-летних облигаций он составлял 150 базисных пунктов по сравнению с 5-летними казначейскими облигациями.
Компания намерена использовать денежные средства, полученные от 3-летних облигаций, для общих операций, включая инвестиции и рефинансирование долга с наступающим сроком погашения, указано в протоколе условий.
Пятилетняя облигация является устойчивой облигацией, доходы от которой будут потрачены на экологические и социальные проекты.
LG Electronics заявила в прошлом году, что планирует войти в десятку крупнейших мировых компаний по производству автомобильных компонентов, увеличив доход более чем вдвое до 20 трлн вон к 2030 году. Компания также планирует укрепить свои сервисные платформы в сфере бытовой техники и телевизоров, которые генерируют регулярную прибыль.