01.05.24 45 Владельцы парфюмерных брендов Rabanne и Byredo привлекли €2,6 млрд в ходе IPO Испанская группа компаний красоты и парфюмерии Puig Brands SA и привлекла €2,6 млрд, оценив акции в верхней части рыночного диапазона в крупнейшем листинге Европы в этом году
46
Базирующаяся в Барселоне фирма Puig и ее акционеры продали 106,5 млн акций по €24,50 за штуку.
Согласно заявлению, по цене IPO рыночная стоимость Puig составит €13,9 млрд. В результате листинга были получены заказы на количество доступных акций в несколько раз больше.
Листинг Puig, компании, основанной более века назад, способствует широкому возрождению первичных публичных размещений акций в Европе в этом году. Согласно данным, собранным Bloomberg, в общей сложности компании региона в этом году привлекли около $8,6 млрд.
Компания Puig, которой управляет третье поколение семьи основателей под руководством Марка Пуч Гуаша в качестве генерального директора, в первую очередь занимается продажей ароматов. В его портфолио входят такие бренды, как Rabanne, Carolina Herrera и Jean Paul Gaultier, а также недавние приобретения, такие как нишевые парфюмерные дома Byredo или l’Artisan Parfumeur. В последние годы компания Puig также усилила предложение косметики и средств по уходу за кожей, купив Charlotte Tilbury.
После листинга семья Пуиг будет владеть более чем 90% прав голоса через свои акции класса А, каждая из которых имеет пять голосов по сравнению с одним для акций класса B, говорится в проспекте.
Goldman Sachs Group Inc. и JPMorgan Chase & Co. возглавляют IPO, а Bank of America Corp., BNP Paribas SA, CaixaBank SA и Banco Santander SA выступают совместными букраннерами. Ожидается, что акции начнут торговаться 3 мая на Мадридской фондовой бирже под символом PUIG.
