09.07.24 39 Broadcom продает облигации на сумму $5 млрд для рефинансирования кредита VMware Компания Broadcom Inc. заняла $5 млрд на рынке облигаций инвестиционного уровня США, чтобы рефинансировать часть кредитов, полученных для оплаты приобретения VMware Inc. за $69 млрд
40
Разработчик программного обеспечения продал долг тремя частями. Самый длинный транш приносит 0,95 процентных пункта по казначейским облигациям.
Представители Broadcom отказались от комментариев.
Планируемая продажа долга происходит более чем через семь месяцев после того, как Broadcom закрыла сделку по приобретению VMware. Это также происходит почти через год после того, как компания обеспечила до $28,4 млрд новых долговых обязательств для финансирования своей покупки и замены краткосрочного кредита, который она взяла, ожидая одобрения регулирующих органов.
Согласно августовскому заявлению, выделенное финансирование было разделено на три части: кредит A-2 на сумму $10,7 млрд, кредит A-3 на сумму $10,7 млрд и кредит A-5 на сумму $7 млрд.
Компания, вероятно, выпускает облигации сейчас, чтобы «слегка расширить свой профиль дюрации», обеспечивая при этом возможность продолжать снижать задолженность в среднесрочной перспективе, написал старший кредитный аналитик Bloomberg Intelligence Роберт Шиффман.
Первоначальный бридж-кредит Broadcom в размере $32 млрд в 2022 году для финансирования приобретения VMware стал крупнейшим пакетом финансирования слияний и поглощений за последний год. До этого банки выделили $41,5 млрд на отделение AT&T Inc. и слияние ее медиа-бизнеса с Discovery Inc.