Фото: премьер-министр Денис Шмигаль (Виталий Носач, РБК-Украина) Автор: Александр Белоус
Украина достигла договоренностей с Комитетом собственников еврооблигаций Украины по реструктуризации выплат по внешнему долгу.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в Telegram. «Восстанавливаем долговую устойчивость. Сегодня мы достигли принципиальных договоренностей с Комитетом владельцев еврооблигаций Украины», — написал он.
По его словам, это важный этап процесса реструктуризации долга, который позволит сэкономить 11,4 млрд долларов на его обслуживании в течение следующих трех лет и 22,75 млрд долларов к 2033 году.
< h2>Условия реструктуризации
По данным пресс-службы Минфина, соглашение о реструктуризации облигаций будет предусматривать, что существующие еврооблигации на сумму 23,4 млрд долларов в обращении будут обменены на пакет новых еврооблигаций с номинальным снижением стоимости долга на 37% на начальном этапе и снижением чистой приведенной стоимости долга 60%.
После завершения реструктуризации срок погашения еврооблигаций будет продлен: первое погашение на сумму 1,172 млрд долларов состоится в 2029 году. Без реструктуризации, основная сумма долга в размере 9,381 миллиарда долларов (без учета капитализированных процентов) подлежала бы выплате в период с 2024 по 2029 год.
Согласно достигнутым договоренностям, будут выпущены новые еврооблигации: четыре серии Облигаций A с погашением в 2029, 2034, 2035 и 2036 годах и четыре серии Облигаций B с погашением в 2030, 2034, 2035 и 2036 годах.
- Купонные платежи Облигаций A: 1,75% в 2024-2025 годах, 4,5% в 2026 — первом полугодии 2027 года, 6% во втором полугодии 2027-2033 годов и 7,75% начиная с 2034 года и дальше.
- Купонные платежи Облигаций B: отсутствуют до второй половины 2027 года, далее 3% со второго полугодия 2027 года до 2033 года и повышение до 7,75% с 2034 года и далее.
Как отметил министр финансов Сергей Марченко, «завершение этого соглашения о реструктуризации создаст условия для скорейшего возвращения Украины на международный рынок капитала, когда ситуация с безопасностью стабилизируется, чтобы финансировать быстрое восстановление и реконструкцию нашей страны».
< Напомним, в июне Украина и Специальный комитет кредиторов не пришли к согласию относительно условий реструктуризации долга на сумму около 20 млрд долларов. Украина предлагала списать от 25 до 60% в зависимости от ситуации в стране, кредиторы – не более 20%.
После этого первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что это «процесс непростой, и никогда он не происходил за один раунд». Она выразила уверенность, что Украина сможет добиться соглашения с кредиторами, поскольку эти параметры определены программой МВФ.
