03.12.24 14 Нигерия привлекла $2,2 млрд в рамках первого выпуска еврооблигаций с 2022 года Нигерия привлекла $2,2 млрд в ходе первой продажи еврооблигаций с февраля 2022 года, что вызвало спрос на сумму, в четыре раза превышающую предложение
15
Крупнейший производитель нефти в Африке предложил два срока погашения: 6,5-летний вексель по цене 9,625% и 10-летний выпуск по цене 10,375%, говорится в заявлении Управления долгом Нигерии. Согласно заявлению, оно привлекло $700 млн в более краткосрочном выпуске и $1,5 млрд в более долгосрочной бумаге.
«Сделка привлекла пиковый объем заказов на сумму более $9 млрд», причем спрос был обусловлен совокупностью спроса со стороны управляющих фондами, страховых, пенсионных и хедж-фондов, а также банков и других финансовых учреждений, говорится в сообщении.
Африканские заемщики вернулись на международные рынки долга в этом году после двухлетнего перерыва, когда большинство правительств были заблокированы долговым кризисом и карательной стоимостью заимствований. Нигерийская продажа последовала за предложениями таких стран, как Бенин, Кот-д’Ивуар, Кения и Южная Африка.
Меры, принятые правительством президента Нигерии Болы Тинубу за последние 18 месяцев, привели к тому, что спред доходности ее суверенных облигаций по сравнению с казначейскими облигациями США сократился более чем на 153 базисных пункта после достижения максимума в 713 базисных пунктов 5 августа, согласно индексу JPMorgan EMBIG Nigerian Sovereign Index.
По словам Тинубу, в предложении, направленном законодателям на прошлой неделе, доходы от выпуска будут использованы для частичного финансирования ожидаемого дефицита бюджета в размере 9,18 трлн найр ($5,86 млрд) в этом финансовом году.