19.03.25 36 BMW продает облигации на сумму $4 млрд BMW продала высококлассные облигации США на сумму $4 млрд, поскольку инвестиционные компании воспользовались относительным затишьем на рынке, чтобы привлечь новые облигации
37
Автопроизводитель BMW через свою дочернюю компанию BMW US Capital LLC продал облигации шестью частями, согласно источнику, осведомленному о ситуации. Самая длинная часть предложения, 10-летние облигации на сумму $500 млн, приносит доходность на 1,15 процентных пункта больше, чем казначейские облигации после первоначального обсуждения около 1,35 процентных пункта.
Компания также продавала двух-, трех- и пятилетние облигации с фиксированной ставкой, а также двух- и трехлетние облигации с плавающей ставкой.
Продажа облигаций состоялась после того, как в понедельник шесть компаний предложили свои облигации на сумму $11 млрд.
Ожидается, что старшие необеспеченные облигации будут иметь рейтинг A2 от Moody’s Ratings и рейтинг A от S&P Global Ratings. Bank of America Corp, Deutsche Bank AG, Goldman Sachs Group Inc., Societe Generale SA и Toronto-Dominion Bank выступили букраннерами предложения. Облигации будут выпущены в формате 144A/Reg S без права регистрации, а поступления будут использованы в общих корпоративных целях.