15.07.25 34 Болгария продает облигации на €3,2 млрд после решения о вступлении в еврозону Болгария продаёт еврооблигации на сумму €3,2 млрд в рамках двухтраншевой сделки после повышения кредитных рейтингов, вызванного ожидаемым вступлением страны в зону евро в следующем году
35
Запланированная продажа включает €2 млрд в 10-летних облигациях со спредом 95 базисных пунктов к мидсвопам, что на 40 базисных пунктов ниже первоначального ориентирующего предложения, сообщил осведомлённый источник. В сделку также входит транш на €1,2 млрд сроком на 20 лет со спредом 145 базисных пунктов к мидсвопам. Книга заявок превысила €8,3 млрд и €5,5 млрд для двух траншей соответственно.
Болгария станет 21-й страной, которая начнёт использовать евро в 2026 году после того, как министры финансов ЕС одобрили её заявку на прошлой неделе. Это одобрение способствовало повышению рейтингов от Fitch Ratings и S&P Global Ratings до уровня BBB+, что на три ступени выше спекулятивного уровня и выше, чем у существующего члена еврозоны Греции. В рамках последнего выхода на международный рынок в апреле Болгария разместила облигации на сумму €4 миллиарда — это стало крупнейшей однодневной продажей еврооблигаций в истории страны, направленной на финансирование растущего бюджетного дефицита в рамках подготовки к введению евро. Власти планируют удерживать дефицит бюджета в пределах 3% от ВВП в этом году, а бюджетный закон позволяет выпускать новый долг в размере до 18,9 млрд левов ($11,3 миллиарда) на внутренних и международных рынках. Уже продано облигаций на сумму 2,1 млрд левов внутри страны.
Несмотря на то, что Болгария выигрывает от относительно низкого государственного долга, Fitch отметило, что её финансовое положение ослабло в последние годы из-за роста социальных расходов и задержек с проведением реформ.
Организаторами размещения выступают Citigroup Inc., ING Groep NV, JPMorgan Chase & Co. и UniCredit SpA.