25.07.25 16 Мексиканский Fibra Next провел крупнейшее IPO в стране за последние годы и привлек $431 млн Мексиканский инвестиционный фонд недвижимости Fibra Next привлек $431 млн в ходе первичного публичного размещения акций (IPO), что стало крупнейшим биржевым дебютом в стране за последние семь лет
17
Компания, выделенная из промышленных активов Fibra Uno Administracion SA, продала акции, известные как CBFIs, по 100 песо за штуку, что было подтверждено компанией. Ранее в среду об этом сообщило агентство Bloomberg News.
Fibra Next направит средства на развитие 500 000 квадратных метров промышленной недвижимости, заявил заместитель генерального директора Fibra Uno Гонсало Робина на мероприятии после объявления. Генеральный директор Fibra Next Рауль Гальегос отметил, что компания планирует приобретать недвижимость в рамках своей стратегии роста, но основной упор сделает на развитие собственных объектов.
Сделка состоялась после серии задержек. Первоначально IPO планировалось на 2023 год с целью привлечения до 1,5 миллиарда долларов, но было отложено в последний момент после того, как налоговые органы не успели своевременно выдать необходимое разрешение. В следующем году размещение снова было отложено — чиновники потребовали больше информации о выделении активов, а затем процесс застопорился на фоне худшего года для мексиканского фондового рынка с 2018 года. Компания планирует вернуться на рынок с дополнительным размещением акций для реализации своих планов роста, на что может потребоваться ещё до 800 миллионов долларов, отметил Робина.
Несмотря на то, что Fibra Uno возобновила планы на фоне ралли на развивающихся рынках в этом году, размещение столкнулось с новой проблемой в последние недели из-за решения заменить CIBanco на Altor Casa de Bolsa SA в качестве общего представителя. CIBanco стал одной из трёх мексиканских финансовых организаций, обозначенных Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США (FinCEN) как «представляющие серьёзную угрозу в области отмывания денег», что фактически отрезало их от американской финансовой системы.
Размещение Fibra Next происходит на фоне усилий мексиканских фондовых бирж по оживлению активности после длительного затишья крупных размещений. Последнее значительное IPO состоялось в 2018 году — продажа акций инвестиционного фонда недвижимости на сумму 1,6 миллиарда долларов, связанного с проектом аэропорта, который был отменён бывшим президентом Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором. Розничный дискаунтер BBB Foods Inc. предпочёл разместиться в США в прошлом году, стремясь получить более высокую оценку на более ликвидном рынке. Другие крупные размещения проводились в форме размещения акций среди частных инвесторов.
«Это тот сигнал, которого многие ждали, чтобы подтвердить, что рынок капитала Мексики снова готов к росту», — добавил Робина.
Чиновники отметили, что страна не слишком подвержена торговым потрясениям, связанным с американскими тарифами на такие товары, как автомобили, сталь и алюминий, поскольку 75% существующих объектов компании ориентированы на логистику в центральной части страны и обслуживают внутренний потребительский спрос. Остальные 25% расположены на севере Мексики — в регионе, ориентированном на экспорт в Северную Америку, — но там также не наблюдается снижения спроса или отмены контрактов на фоне угрозы американских тарифов, отметил Робина.
