30.07.25 53 Американская нефтяная компания Baker Hughes приобретает Chart Industries в сделке на сумму $13,6 млрд Американская компания Baker Hughes, специализирующаяся на нефтесервисных услугах, во вторник объявила о приобретении компании Chart Industries в сделке на сумму $13,6 млрд наличными с учетом долгов
54
Сделка даст Baker Hughes более широкое присутствие в сфере промышленной технологии, обслуживающей сжиженный природный газ и дата-центры, что особенно актуально на фоне растущего интереса компаний и инвесторов к американскому экспорту энергоносителей и развитию цифровой инфраструктуры. Она является частью стратегии Baker Hughes по расширению портфеля промышленной и энергетической технологии, что уже помогло увеличить прибыль во втором квартале, а также свидетельствует о смещении акцентов бизнеса от традиционных нефтесервисных услуг.
Аналитик RBC Capital Markets Кит Макки отметил, что сделка может помочь Baker Hughes повысить диверсификацию, увеличить выручку от послепродажного обслуживания и улучшить маржу.
Baker Hughes предложит акционерам Chart по $210 за акцию — это премия в 22% к предыдущей цене закрытия. По оценкам Reuters, это соответствует стоимости акционерного капитала Chart примерно в $9,44 млрд. Акции Chart выросли на 15,8%, закрывшись на отметке $198,80, в то время как акции Baker Hughes упали на 1,7%.
Выбор в пользу Baker позволил руководству Chart получить более высокую цену по сравнению с предложением Flowserve, оценившим компанию примерно в $160 за акцию, а также ускорить получение дохода, который акционеры Chart получили бы только после интеграции с Flowserve, сообщил источник, знакомый с ситуацией. Акции Flowserve, которая получит $266 млн в качестве компенсации за прекращение сделки, выросли на 2,4%.
Компания Chart Industries (США) производит промышленное оборудование, такое как клапаны и измерительные технологии для работы с газами и жидкостями. Она управляет 65 производственными площадками и более 50 сервисными центрами по всему миру.
Baker Hughes ожидает, что экономия на совокупных затратах после сделки достигнет $325 млн в годовом исчислении к концу третьего года, при этом половина экономии будет достигнута за счет снижения административных и коммерческих расходов.
Финансовыми консультантами Baker Hughes выступили Goldman Sachs, Centerview Partners и Morgan Stanley, а Chart консультировал Wells Fargo.