13.08.25 62 Владелец CoinDesk привлек $1,1 млрд в ходе IPO Компания Bullish, оператор криптовалютной биржи и владелец медиа CoinDesk, привлекла $1,1 млрд в ходе первичного публичного размещения акций, установив цену выше заявленного диапазона
63
Компания сообщила на своем сайте во вторник, что продала 30 млн акций по $37 за штуку, тогда как ранее диапазон составлял $32–$33. По цене IPO рыночная капитализация Bullish составила бы $5,4 млрд, исходя из количества акций, указанных в документах, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.
В понедельник Bullish увеличила планируемое количество акций для размещения до 30 млн и подняла ценовой диапазон, что отражено в поданной заявке. По словам источников, знакомых с ситуацией, спрос на IPO превысил предложение более чем в 20 раз.
Согласно документам, компании BlackRock Inc. и ARK Investment Management выразили интерес к покупке в совокупности до $200 млн акций по цене размещения.
В 2021 году Bullish заявляла о планах выхода на биржу через слияние со специальной компанией по приобретению (SPAC), что оценивало объединенный бизнес примерно в $9 млрд. Однако сделка была отменена в 2022 году.
Bullish, генеральным директором которой является бывший президент Нью-Йоркской фондовой биржи Том Фарли, предлагает услуги по спотовой торговле криптовалютами, маржинальной торговле и торговле деривативами, ориентируясь на институциональных инвесторов. Крупнейшими инвесторами Bullish являются ее сооснователь, CEO Block.one Брэндан Блумер, которому после размещения будет принадлежать 30,1% акций, и член совета директоров Kokuei Yuan, владеющий 26,7% акций.
Размещение акций возглавили JPMorgan Chase & Co., Jefferies Financial Group Inc. и Citigroup Inc. Дебют Bullish на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером BLSH ожидается в среду.
