18.08.25 59 Soho House уходит с биржи в сделке на $2,7 млрд и Эштон Катчер войдет в ее совет директоров Британская сеть клубов Soho House становится частной в рамках сделки на $2,7 млрд, возглавляемой нью-йоркской MCR Hotels
60
Акционеры получат $9 за акцию, что на 17,8% выше последней цены закрытия. После объявления акции Soho подскочили более чем на 15% и торговались примерно по $8,80 в первой половине дня.
Актер и инвестор в технологии Эштон Катчер также войдет в совет директоров Soho после сделки, а ветеран гостиничного бизнеса Нил Томсон сразу сменит Томаса Аллена на посту финансового директора.
«Тем не менее Soho House потребуется нечто большее, чем звездный гламур, чтобы закрепить долгосрочное будущее», — отметила Сьюзанна Стритер, глава отдела финансов и рынков компании Hargreaves Lansdown. «Быстрая экспансия в последние годы вызвала опасения, что его «эксклюзивный» статус размывается», — добавила она, подчеркнув, что сокращение расходов потребителей в индустрии гостеприимства также оказывает давление, поскольку Soho зависит от внутренних покупок, включая еду и развлечения.
Soho был основан ресторатором Ником Джонсом в 1995 году на греческой улице Лондона над его рестораном Cafe Boheme как место встреч творческих людей. Сейчас клуб представлен в Европе, Северной Америке и Азии.
Менее чем через три года после листинга в Нью-Йорке Soho начал рассматривать возможность ухода с биржи, так как компании было трудно выйти на прибыль, несмотря на рост числа членов и доходов.
Хедж-фондовый менеджер Дэниел Лоэб, чья компания Third Point владеет почти 10% акций Soho и который добивался «справедливого» процесса продажи, в понедельник сообщил Reuters, что поддерживает сделку. «Как акционер и член Soho House, я поддерживаю эту сделку и рад видеть управление клубом в надежных руках», — сказал Лоэб.
В рамках новой сделки MCR Hotels получит акции Soho, торгующиеся на бирже, а основатель Ник Джонс, исполнительный председатель Рон Беркл и его инвестиционная фирма Yucaipa сохранят контроль над бизнесом. Вместе они владеют около трех четвертей компании.
Фонды, управляемые аффилированными структурами Apollo Global Management, поддерживают сделку через гибридное финансирование, совмещающее долг и капитал. Генеральный директор Apollo Марк Роуэн сообщил, что ожидает, что гибридное финансирование станет самым быстрорастущим сегментом бизнеса компании. Партнер Apollo Рид Рэйман добавил, что такие структуры позволяют компании участвовать в проектах, в которых Apollo обычно не участвовала. Вклад Apollo в сделку оценивается примерно в $850 млн в виде долга и капитала.