21.08.25 34 Американский Thoma Bravo покупает канадско-американского разработчика ПО Dayforce за $12,3 млрд Thoma Bravo договорилась о покупке разработчика программного обеспечения для управления персоналом Dayforce Inc. — эта сделка станет одной из крупнейших в истории инвестиционной фирмы
35
Фонд прямых инвестиций выплатит $70 за акцию наличными за базирующуюся в Миннеаполисе Dayforce, говорится в заявлении в четверг. Цена на ~32% выше стоимости акций Dayforce на 15 августа, последнего торгового дня перед сообщением Bloomberg News о готовящейся сделке.
С учетом долга сделка оценивает Dayforce в $12,3 млрд и предусматривает значительные миноритарные инвестиции дочерней структуры Инвестиционного управления Абу-Даби (ADIA).
В четверг на премаркете в Нью-Йорке акции Dayforce поднимались на 3,9%, достигнув цены предложения, но затем скорректировались. Накануне бумаги закрылись на уровне $67,40 (+3%), что соответствовало рыночной капитализации около $10,8 млрд.
Dayforce предоставляет программное обеспечение для бизнеса по управлению наймом, расчетом зарплаты и карьерным развитием сотрудников. Среди клиентов — компании из сфер здравоохранения, ритейла, гостиничного бизнеса и финансов. Несмотря на рост выручки и улучшение прибыльности, компания сталкивается с сокращениями штата в крупных корпорациях, что ограничивает приток клиентов и сдерживает развитие. «Уникальная платформа Dayforce, глобальный масштаб и сильная команда позволяют компании удовлетворять растущие потребности работодателей и сотрудников по всему миру», — отметил управляющий партнер Thoma Bravo Холдэн Спат. «Мы видим значительный потенциал ускорить рост, укрепить клиентскую базу и продолжить внедрение инноваций в сфере управления человеческим капиталом».
Под руководством сооснователя Орландо Браво фонд Thoma Bravo активно заключает сделки даже в непростых условиях для рынка private equity. В этом году он уже договорился о покупке навигационного подразделения Boeing и других цифровых активов за $10,6 млрд, а также приобрел за $2 млрд разработчика ПО для ресторанов Olo Inc. В июле Bloomberg сообщал о переговорах по возможному приобретению Verint Systems Inc.
20 августа Dayforce подтвердила, что ведет финальные переговоры с Thoma Bravo о покупке по $70 за акцию. Акции компании также котируются на фондовой бирже Торонто.
До прошлогоднего ребрендинга компания называлась Ceridian HCM Holding Inc. Ceridian вышла на биржу в 2018 году и имеет давнюю историю владения частными фондами. Еще в 2007 году Thomas H. Lee Partners и Fidelity National Financial купили ее за $5,3 млрд, несмотря на протесты Pershing Square Capital Management Билла Акмана, крупнейшего акционера на тот момент.
Консультантами сделки выступают Goldman Sachs и JPMorgan Chase для Thoma Bravo, а Evercore — для Dayforce. Goldman Sachs также предоставляет финансирование. Закрытие сделки ожидается в начале 2026 года.
