22.08.25 73 Канадская нефтегазовая компания Cenovus Energy купит MEG Energy из Калгари за $5,68 млрд Канадская Cenovus Energy в пятницу объявила о покупке компании MEG Energy за $5,68 млрд в формате сделки с оплатой деньгами и акциями
74
Сделка, заключенная с базирующейся в Калгари Cenovus и требующая одобрения акционеров, превысила ранее объявленное предложение Strathcona Resources на 6 млрд канадских долларов, которое совет директоров MEG отклонил в июне.
В результате объединения будет создана одна из крупнейших компаний по добыче на нефтяных песках в Канаде. В активы войдут месторождение MEG Christina Lake в северной Альберте и соседние объекты Cenovus, что обеспечит совокупную добычу более 720 тыс. баррелей в день.
Объединенная компания намерена увеличить производство до 850 тыс. баррелей в сутки к 2028 году, сообщил генеральный директор Cenovus Джон Маккензи. По его словам, к этому сроку добыча на Christina Lake может превысить 150 тыс. баррелей в сутки благодаря улучшению соотношения пара и нефти, а также внедрению более эффективных технологий бурения.
Аналитики ранее предполагали, что Cenovus может сделать предложение MEG — компании меньшего масштаба. Совет директоров MEG начал искать альтернативных инвесторов после того, как признал предложение Strathcona недостаточным.
Тем не менее председатель совета директоров Strathcona Адам Уотероус заявил Reuters в пятницу, что компания продолжит работать с акционерами MEG до окончания срока подачи заявок 15 сентября. Аналитик Desjardins Крис Маккаллок отметил, что Cenovus, возможно, придется улучшить условия до голосования акционеров в октябре. По его словам, крупная доля наличных в предложении делает его более привлекательным, чем вариант Strathcona, и при этом позволяет акционерам участвовать в «значительном синергетическом потенциале».
Акции Cenovus Energy в пятницу утром выросли более чем на 4%.
Предложение Cenovus в размере 27,25 канадских долларов за акцию оценивает капитализацию MEG примерно в 6,93 млрд канадских долларов, что на 27,9% выше цены закрытия акций MEG накануне объявления Strathcona в мае.
По условиям сделки, включающей также учет долговых обязательств, акционеры MEG получат 75% компенсации деньгами и 25% акциями Cenovus.
Совет директоров MEG уже одобрил сделку, завершить ее планируется в начале четвертого квартала 2025 года.
