09.09.25 32 Uber продала облигации инвестиционного уровня на $2,25 млрд Компания Uber Technologies Inc. в понедельник разместила облигации США инвестиционного уровня на сумму $2,25 млрд — это ее первый выпуск в этом году
33
Сервис такси предложил долговые бумаги в двух частях, сообщил осведомленный источник. Долгосрочная бумага — 10-летняя облигация — будет приносить доходность на 0,8 процентного пункта выше, чем аналогичные по сроку казначейские облигации США, уточнил источник, пожелавший остаться неназванным.
Это ниже первоначально обсуждавшегося уровня доходности, который составлял около 1,1 процентного пункта выше бенчмарка.
Размещение стало для Uber вторым в статусе компании «blue chip» после того, как примерно год назад она привлекла $4 млрд. Вырученные в понедельник средства планируется направить на общекорпоративные цели.
Компания стала одной из 17, которые в понедельник разместили облигации инвестиционного уровня, продолжая активный период выпусков. Доходности по высокорейтинговым облигациям находятся на минимальных уровнях этого года, а кредитные спрэды остаются исторически низкими, что создает благоприятные условия для заемщиков.
Продажу облигаций для Uber организуют Barclays Plc, Goldman Sachs Group Inc. и JPMorgan Chase & Co. Представители Barclays и JPMorgan отказались от комментариев, а в Goldman и Uber пока не ответили на запросы.
Долг получил прогнозные рейтинги: Baa1 от Moody’s Ratings, BBB от S&P Global Ratings и BBB+ от Fitch Ratings.