06.10.25 58 Fifth Third Bank покупает Comerica за $10,9 млрд и создает девятый по величине банк США Американский Fifth Third Bank покупает региональный банк Comerica за $10,9 млрд, создавая девятый по величине банк США с сильным присутствием в Среднем Западе
59
Fifth Third в понедельник объявил о покупке регионального банка Comerica в сделке, полностью оплаченной акциями и оцененной в $10,9 млрд, в результате чего будет создан девятый по величине банк США с сильными позициями в регионе Среднего Запада.
Региональные банки стремятся диверсифицировать источники дохода, укрепить балансы и выйти на более быстрорастущие рынки после кризиса 2023 года, который подорвал доверие инвесторов и обнажил риски массового изъятия депозитов и проблем в секторе коммерческой недвижимости. Аналитики отмечают, что консолидация становится жизненно важной для небольших банков, чтобы конкурировать с крупнейшими игроками страны, особенно в условиях потенциально более мягкого регулирования при администрации Трампа.
Акционеры Comerica получат 1,8663 акции Fifth Third за каждую акцию Comerica, что оценивает сделку в $82,88 за акцию, исходя из цены закрытия Fifth Third 3 октября. До открытия торгов акции Comerica выросли на 12%, в то время как бумаги Fifth Third снизились на 3%.
«Рекордные цены банковских акций создают благоприятные условия для сделок, и сегодняшнее объявление, вероятно, подтолкнет другие банки к переговорам о возможных слияниях — как крупных, так и небольших», — отметил аналитик Argus Research Стивен Биггар. Индекс банков S&P 500 Banks Index с начала года вырос почти на 21%, опередив основной индекс S&P 500, поднявшийся примерно на 14%.
Слияния и поглощения становятся ключевым инструментом для региональных банков, которые ищут конкурентные преимущества на перенасыщенном рынке США. Новая сделка расширит присутствие Fifth Third на 17 из 20 самых быстрорастущих рынков США, включая регионы Юго-Востока, Техаса и Калифорнии, и, как ожидается, к 2030 году более половины филиалов банка будут располагаться именно там.
«Это объединение — важный шаг для Fifth Third, который позволит ускорить реализацию нашей стратегии по укреплению позиций на быстрорастущих рынках и развитию коммерческих услуг», — заявил генеральный директор Fifth Third Тим Спенс.
Многие банки стремятся создать более крупные и диверсифицированные структуры с устойчивыми доходами от направлений, таких как управление капиталом, платежные решения и казначейские услуги, поскольку процентные доходы снижаются из-за политики Федеральной резервной системы. Глава Comerica Курт Фармер станет вице-председателем объединенной компании, а Питер Сефзик, главный банковский директор Comerica, возглавит направление управления капиталом и активами Fifth Third.
После завершения сделки компании рассчитывают иметь два крупных направления с ежегодными доходами более $1 млрд — Commercial Payments и Wealth & Asset Management. Завершение слияния ожидается до конца первого квартала 2026 года, после чего акционеры Fifth Third будут владеть около 73% объединенного банка.