03.03.25 83 Mars готовит продажу облигаций на сумму более $25 млрд Семейный кондитерский гигант Mars готовится продать облигации на сумму $25-30 млрд, чтобы профинансировать поглощение производителя чипсов Pringles Kellanova
84
Источники сообщили, что банки во главе с Citigroup и JPMorgan Chase готовятся рекламировать продажу облигаций потенциальным инвесторам на следующей неделе, предупредив, что сроки продажи облигаций зависят от рыночных условий и могут измениться.
По данным Informa Global Markets, в зависимости от окончательного размера предложение облигаций может войти в десятку крупнейших сделок по финансированию слияний и поглощений на рынке облигаций инвестиционного уровня с 2013 года.
Отдельно производитель программного обеспечения для проектирования Synopsys готовится продать облигации на сумму от $10 до $15 млрд, чтобы профинансировать поглощение Ansys за $34 млрд, добавили два источника. Ранее в пятницу Bloomberg сообщил о переговорах о продаже облигаций Synopsys.
По словам источников, в результате двух сделок на следующей неделе могут быть выпущены облигации на сумму около $40 млрд, что приведет к увеличению предложения на рынке облигаций инвестиционного класса, на котором уже наблюдается поток эмиссий, обусловленный спросом инвесторов на фиксацию доходности в условиях высоких и долгосрочных процентных ставок.
JPMorgan и Citigroup отказались от комментариев. Mars и Synopsys не сразу ответили на запросы о комментариях.